短线如何提高胜率【e公司观察】光伏装机规模历史性超越煤电新能源可靠替代成首要议题

9月1日，国家能源局发布的信息显示，截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，占到全国发电装机的31.5%，其中，集中式光伏7.04亿千瓦、分布式光伏5.82亿千瓦。同一时点，煤电装机容量为12.85亿千瓦，光伏发电装机容量首次超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。

数据显示，今年1—7月，全国光伏发电量为8024亿千瓦时，同比提升15.5%。光伏发电在全社会用电量中的占比已达到13%，全国每用8度电就有超过一度来自光伏。但是，从另一个维度来看，光伏在新能源发电贡献中的比例远远不及其在装机规模中的比重。

风电、光伏等新能源存在天生“缺陷”，其中，光伏发电集中于午间时段，与光照强度紧密相关，风电虽然不分白天夜间，但也取决于实时风速。这不仅引发了新能源发电与电力需求错位的情况，新能源总体利用率不高也直接导致新能源发电对于全社会用电量的贡献与实际装机份额不匹配。

因此，可再生能源发展“十五五”规划（下称“规划”）首次提出可靠替代目标，并明确了置信出力概念。根据规划，2030年，全国风电光伏（含源侧配建储能）平均置信出力达到8%（风电11%左右，光伏6%左右），迎峰度夏、度冬晚高峰风电光伏（含源侧配建储能）电量占比达到20%以上，提高约10个百分点。“十五五”时期新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。

正如规划提到的，配置储能是解决新能源可靠替代的重要途径。过去，储能曾经历电源侧强制配储，但由于市场主体的缺失，强制配储效果不佳；如今，储能转向市场化运营，发展重点也从工商业储能转向电网侧储能，可以预期，未来在政策牵引下，电源侧储能发展也将步入发展的关键期。

新能源的可靠替代也离不开电网的消纳支撑，近日，国家电网发布了助力碳达峰若干举措，其中提到，要全力保障沙戈荒大基地、分布式、海上风电等新能源“应并尽并”；还要加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖，2030年经营区新能源发电量占比达到30%以上。

光伏装机首次超越煤电的同时，另一项数据也值得关注，今年7月，光伏发电新增装机容量1373万千瓦，同比增长43%；今年1—7月，光伏发电累计新增装机容量8565万千瓦，同比下降62%。

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根据规划，2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%。从截至2026年7月底的数据来看，可再生能源发电总装机超过24亿千瓦，风电和太阳能发电总装机接近20亿千瓦。目前，距离2030年仍有四年多时间，装机量维度的目标实现起来难度并不大。

规划还提出，2030年，可再生能源年发电量要达到6万亿千瓦时左右，风电和太阳能年发电量要达到4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。这一目标同样指向新能源的可靠替代，需要进一步提升新能源利用效率，这也是未来一个时期内新能源发展的首要议题。